1с унф договор по умолчанию

Автоматическое заполнение договоров в программе 1С:Управление нашей фирмой 8

В современных версиях 1С:Управление нашей фирмой предосмотрена возможность для автоматического заполнения договоров в программе. Для необходимо последовательно выполнить следующие шаги:

1. Предварительно создать шаблон договора и решить, какие поля должны заполняться автоматически.

2. В УНФ перейти в раздел CRM – Шаблоны КП и договоров.

3. Создать новый шаблон, в поле Назначение выбрать Договор контрагента, в поле Наименование заполнить наименование шаблона. Далее необходимо выбрать файл договора для загрузки.

4. После того, как форма договора загружена в базу, необходимо выбрать параметры для автозаполнения. Стандартный функционал позволяет делать автоматическое подставление данных по текущему пользователю, договору, организации, контрагенту (в том числе – контактной информации, контактных лицах, подписантах (в различных падежах), банковских счетах) и дополнительных реквизитов к объектам, если они присутствуют.

Колонка Формат позволяет выбрать, в каком формате будут выводиться некоторые параметры (например, вывод даты полностью числом (01.01.2001 г.) или с прописью месяца (01 января 2001 г.), также присутствует возможность выбрать язык, на котором будет выводиться месяц.

Флаг «Не выделять поля документа серым цветом» – если вы не хотите, чтобы в документе параметры выделялись серым цветом – установите данный флаг. Однако, нужно иметь в виду, что серый цвет не выводится на печать, а с его помощью можно быстро визуально отслеживать, в каких местах документа используются параметры, поэтому мы рекомендуем не ставить данный флаг.

5. Отметьте необходимые параметры, а где необходимо – выберите формат вывода параметра и нажмите кнопку Добавить отмеченные параметры в файл.

6. После добавления параметров нажмите кнопку Редактировать

7. Если вы используете сервис 1C-Fresh, то файл для редактирования сохранится в вашу папку загрузки. Если вы не пользуетесь сервисом 1C-Fresh, то файл для редактирования располагается прямо в информационной базе и просто открывается для редактирования.

8. В редактируемом файле вы увидите набор выбранных параметров. Их необходимо расположить в тех местах договора, в которых вы хотите осуществлять автоподставление.

9. Если вы не уверены, за что именно отвечает тот или иной параметр, можно дважды кликнуть на него и в поле «Текст по умолчанию» посмотреть, на что именно данный параметр ссылается. В нашем примере – параметр «Физическое лицо (родительный), не совсем понятно, относится этот параметр к подписанту с нашей стороны, или со стороны контрагента. При двойном клике в поле «Текст по умолчанию» будет следующий текст: ДоговорыКонтрагентов.Организация.ПодписьРуководителя.ПодписьРуководителяФизическоеЛицоНаименованиеРодительныйПадеж

Таким образом, мы видим, что параметр ссылается на подпись руководителя нашей организации.

10. Подставляем параметры в необходимые места договора и сохраняем документ (выделяем параметр, нажимаем на него Правой кнопкой мыши – вырезать, или используем комбинацию клавиш Ctrl-X, а затем вставляем в нужное место через ПКМ – Вставить, или комбинацию клавиш Ctrl-V). При подстановке объединяем форматирование, чтобы не слетел параметр и настройки форматирования текста (цвет, шрифт, размер и т.п.).

11. Отредактированную форму договора закрываем, в УНФ нажимаем Завершить редактирование. В случае работы в сервисе 1С-Fresh отредактированную форму договора нужно будет загрузить в базу.

12. Готово! Ваш шаблон договора успешно загружен в базу. Для того, чтобы все параметры загружались в договор, не забывайте заранее заполнять их в своей базе.

Чтобы договор предлагался к печати, нужно установить признак Используется в списке шаблонов договоров.

Чтобы подставлялись данные по подписанту контрагента, необходимо зайти в карточку контрагента, перейти по ссылке Контакты и установить признак Использовать как подписанта.

Если программа неправильно склоняет ФИО, это можно исправить в карточке контактного лица (у контрагента) или физического лица (у нашей организации).

13. Договор можно распечатать по кнопке Печать в карточке контрагента, в списке договоров с контрагентом, или из самой карточки договора.

Источник

Работа с шаблонами договоров

Версия 1.6.11 предоставляет новые возможности для формирования договоров: появился быстрый доступ к разным шаблонам договоров, стало возможным создание шаблона договоров к определенному типу документа, возможность склонения имени собственного контактного лица, указанного в договоре.

В связи с нововведениями поменялся порядок работы с шаблонами договоров.

В последней версии можно открывать список шаблонов договоров сразу из раздела CRM. Для этого нужно выбрать по ссылке Шаблоны КП и договоров.

Перейти к перечню шаблонов печати можно также из подменю печати, которое содержит команды печати по шаблонам, по строке показать все.

Созданные в предыдущих версиях 1С:УНФ формы договоров отмечаются как устаревшие, а к наименованию добавляется запись «устарела».

В список Шаблоны печати попадают все шаблоны договоров и коммерческих предложений.

Изменился алгоритм создания договора. Теперь для его создания выполняются следующие действия:

1. Задается название шаблона и выбирается его назначение.

Назначение может быть следующих значений:

  • Договор контрагента (1);
  • Договор + Заказ (2);
  • Договор + Заказ наряд (3);
  • Договор + Счет (4);
  • Коммерческое предложение (5).

(1) отображается в договорах и контрагентах;

(1) и (2) отображаются в заказах на продажу;

(1) и (3) отображаются в заказ-нарядах;

Читайте также:  Для заключения договора на торгах не может участвовать только один участник если они проводятся

(1) и (4) отображаются в счетах;

(5) отображаются в заказах;

(1), (2), (3), (4) отображаются совместно в подменю Договоры контрагентов.

2. Загружается документ, по которому создается шаблон. Хорошо подойдет ранее подготовленный договор в формате docx (Microsoft word) или odt (Open Office).

3. Далее отмечаются флажками параметры для вставки. Во время печати документа автоматически подставляются значения по данным учетной системы.

В параметрах ФИО Контактного лица и ФИО Физического лица теперь существует возможность указывать ФИО в склонении, исходя из контекста.

К шаблонам и командам печати теперь имеется разграниченный доступ по правам:

Источник

Простое заполнение наименования договора по шаблону

При создании договора в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) начиная с версии 1.6.20 можно быстро заполнить его наименование по настроенному шаблону.

Несколько шаблонов уже пред настроены в программе, пользователь может использовать один из них или создать свой собственный в настройках CRM – Еще больше возможностей.

Пользовательская настройка нумерации договоров

При автонумерации договоров в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) начиная с версии 1.6.20 появилась возможность настраивать ее в разрезе различных категорий, например, клиентов, поставщиков или отделов.

Настройки нумерации договоров находятся в разделе CRM – Еще больше возможностей по гиперссылке Настройки нумерации договоров.

При настройке нумерации договоров требуется указать специальные категории для нумерации. В качестве категорий можно использовать отделы организации, определенные группы контрагентов и любые произвольные группировки.

В карточке договора выбирается категория, в соответствии с которой ему будет автоматически присваиваться номер.

При применении ручной нумерации номер договора с префиксом категории можно сгенерировать по кнопке .

Настройка позволит вести сквозную нумерацию внутри произвольных группировок (категорий) и быстро находить договора определенного вида, например при одновременной работе нескольких отделов с одним клиентом.

Источник

1с унф договор по умолчанию

В 1С Управление Нашей Фирмой Карточка контрагента — это основной документ для работы с контрагентами. Форма карточки едина для всех контрагентов – покупателей, поставщиков и т.п.

Чтобы создать карточку контрагента в 1С УНФ, необходимо перейти в журнал контрагентов, который, в свою, очередь можно найти в разделах «Главное», «CRM», «Продажи» — ссылка «Покупатели» и в разделе «Закупка» — ссылка «Поставщики»

В журнале «Контрагенты» мы можем:

1. Сортировать клиентов по типам – достаточно поставить галочку напротив нужного типа контрагентов. В 1с УНФ есть 3 типа клиентов :

«Покупатель» — клиент которому мы продаем/оказываем услугу,

«Поставщик» — тот кто нам поставляет товары и услуги,

«Прочие» — это могут быть гос. органы, общественные организации и т.п. т.е. контрагенты с которыми у нас нет коммерческих отношений.

Контрагент может объединять в себе эти типы – поставщик может покупать у нас товары.

2. Создать контрагента – нажав на кнопку мы переходим в карточку создания контрагента.

3. Создать документы не заходя в карточку. Выделяем нужного контрагента и нажимаем нужную кнопку и в раскрывшемся списке выбираем документ, который хотим создать.

Например: можем создать «Счет на оплату» не заходя в карточку.

4. Поиск по базе контрагентов – начните набирать название или контакт или другой параметр,

5. Фильтры по которым можно отсортировать клиентов для быстрого поиска нужной группы контрагента,

6. Контактная информация – общие контакты предприятия, а также контактные лица с контактами. Рядом с контактными данными мы видим пиктограммы принадлежности к виду связи, в 1С УНФ пиктограммы являются интерактивныи и позволяют позвонить или создать электронное письмо не заходя в карточку контрагента.

7. Сама табличная часть со списком контрагентов, где мы можем увидеть название и основной контакт контрагента, а также состояние ЭДО (Электронный документооборот) и долги по данному контрагенту. При необходимости в табличную часть можно добавить столбцы с нужной информацией.

Кликаем 2 раза на контрагента и переходим в его карточку:

I. Вкладка «Основное»

1. Строка вкладок — строка с ссылками на вкладки с дополнительной информаций, документы, файлы и журналы, связанные с данным контрагентом – ниже рассмотрим каждую вкладку подробнее.

2. «Заполнить по ИНН или по наименованию» — кнопка предоставляет доступ к сервису 1с:Контрагент, который ищет контрагентов по базе ИНН и заполняет реквизиты юр.лица в карточке. Сервис работает на всех тарифах сервиса 1CFresh и тарифах ИТС с версией Проф. Сервис позволяет значительно экономить время менеджера и исключить ошибки в заполнении реквизитов.

3. «Досье» — позволяет получить текущие данные компании из ЮГРИЛ и других публичных источников, проверить состояние компании, посмотреть баланс предприятия за последние 3 года и финансовый анализ на основании баланса. Сервис работает на всех тарифах сервиса 1CFresh и тарифах ИТС с версией Проф.

4. «СПАРК Риски» сервис аналогичный предыдущему – позволяет получить данные о контрагенте. Но в отличии от п.3 его функционал более расширенной. 1СПАРК Риски. оценит платежеспособность контрагента. предупредит о банкротстве, ликвидации организации или смене директора. . События мониторинга можно просматривать непосредственно в программах 1С и в личном кабинете на портале 1С:ИТС. Экспресс-оценка контрагентов на основе индексов СПАРК. Индексы СПАРК показывают, насколько контрагент похож на фирму-однодневку, устойчив ли в финансовом плане и вовремя ли платит по счетам. Если индекс зеленый, – все хорошо. Индекс в красной зоне – проявите осторожность и запросите у контрагента дополнительную информацию! Получение заверенной справки о контрагенте.

Читайте также:  Законодательство то трудовой договор находится

5. Информационная строка – на нее выведены основные параметры работы с контрагентом:

  • «Должен нам» при положительном значении контрагент должен нам, а при отрицательном – мы должны ему. Про клике мышкой на сумму долга переходим в документ «Акт сверки» — для быстрой сверки оборотов с контрагентом

«Продажи» — выручка по данному клиенту за все время работы. Про нажатии на сумму открывается отчет «Динамика продаж по покупателям с отбором по данному контрагенту.

«Последняя продажа» — дата последней продажи по данному клиенту. При нажатии на дату откроется последний документ продажи – расходная накладная и т.п.

«Последнее событие» — дата последнего события. При нажатии показывает последнюю запись события с данным клиентом – телефонный звонок, встреча и т.п.

Состав строки меняется в зависимости от типа клиент – у «Поставщика» и «Прочие» в этой строке только «Должен нам» и «Последнее событие»

6. «Контакты» — контактные лица предприятия. В добавить другие контактные лица можно нажав ссылку внизу этого блока «+ контакт». К контактному лицу желательно привязать его контактный телефон и электронную почту – при наличии электронной почты в карточке входящая почта от этого контактного лица будет автоматически привязываться к данному контакту. Если у контакта несколько телефонных номеров и/или адресов электронной почты, то их можно добавить нажав ссылку в нижней части блока данного контактного лица «+ телефон, адрес». Больше настроек мы можем увидеть во вкладке «Контакты» в верхней строке вкладок (1) – рассмотрим более подробно ниже.

7. «Компания» — список реквизитов компании – название, адреса и контактные данные, которые можно расширить нажав ссылку «+ телефон, адрес».

8. Ниже располагаются списки «Юридические данные» и «Взаиморасчеты»

«Юридические данные» можно заполнить в ручную или с помощью сервиса 1С-Контрагент кнопка «Заполнить по ИНН или наименованию». Состав данных может поменяться от выбранного вида контрагента — юр. Лицо, ИП, Физ. Лицо, Гос. Орган.

В нижней части списка расположена ссылка на журнал «Персональные данные» где можно просмотреть документы «Согласия на обработку данных» и распечатать их.

В списке «Взаиморасчеты» собраны некоторые индивидуальные настройки аналитики и данных по умолчанию.

9. «Представление» — данные для упрощения поиска контрагента.

«В программе» — название компании под которым предприятие будет отображаться во внутренних журналах. В данной строке можно указать краткое название или аббревиатуру или название предприятие под которым удобнее и привычнее будет его найти.

«В группе» — группа контрагентов к которой можно отнести данное предприятие.

«Теги» — ключевые слова с которыми можно ассоциировать компанию – это может быть наименование основной продукции, отрасль, сфера деятельности, страна и т.п.

Теги позволяют быстро сегментировать базу клиентов – например отобрать для дальнейшей работы только тех клиентов, которые производят конкретную продукцию

10. «Детали» — собраны характеристики для быстрой оценки работы с данным клиентом.

«Тип клиента» — три основных типа по направлениям работы – «Покупатель», «Поставщик», «Прочие отношения». От выбранного типа зависит возможность использования данного контрагента в тех или иных операциях – в продажах нельзя использовать «Поставщика» и наоборот. Но Контрагент может сочетать все три типа, на каждый «Тип» должен быть свой договор с соответствующими характеристиками.

«Источник» — информационный источник из которого контрагент узнал о нас. Изначально список заполнен самыми популярными источниками, но этот список можно расширить за счет добавления собственных источников. Для добавления необходимо нажать «+» внизу раскрывающегося списка.

В поле «Заметки» вносим информацию о клиенте для его быстрой идентификации, ознакомления и т.п.

В поле «Ответственный» указываем сотрудника предприятия, который будет дальше вести данного клиента. В УНФ в карточке контрагента в поле «Ответственный» по умолчанию подставляется ФИО сотрудника, который создал ее.

Поле «Статья» заполняется если в УНФ включен и ведется учет по статьям ДДС. Данное поле позволит автоматически разносить движение денежных средств на нужную статью затрат.

Если Вы хотите добавить свой реквизит в карточку нажмите ссылку «+ Свой реквизит».

В самом низу карточки, в правом углу расположен чек-бокс «Недействителен» — пр установке галочки данный контрагент скрывается из всех справочников УНФ, но при этом он не удаляется – достаточно снять галочку и контрагент появиться в справочниках снова.

II. Вкладка «Документы»

в 1С Управление Нашей Фирмой все созданные документы с участием данного контрагента отражаются во вкладке «Документы» — счета, накладные, события и т.п.

В шапке вкладки «Документы» есть строка для быстрой сортировки документов – можно отсортировать их по типу поставив галочку в нужном чек-боксе. Ниже располагается строка с кнопками быстрых действий – «Создать», «Копировать», «Обновить». Кнопки «Продать», «Купить», «События» позволяют быстро создать нужный документ, например кнопка «Продать» содержит список документов продажи

III. Вкладка «Договоры»

Во вкладке «Договоры» содержаться данные о договорах Контрагента.

В табличной части вкладки находится список договоров – двойным кликом открываем карточку договора и работаем с ней – более подробно в статье «1С: Управление Нашей Фирмой. Договоры»

Читайте также:  Договор на оказание услуг медицинского характера

В правой части вкладки располагается колонка фильтров и контактная информация для быстрой связи контактным лицом контрагента.

IV. Вкладка «Банковские счета»

Во вкладке собрана информация о банковских счетах контрагента.

Здесь можно добавить или внести изменения в карточку счета контрагента.

V. Вкладка «События»

Вкладка «События» в 1С Управление Нашей Фирмой представляет собой историю контактов с контрагентом — переписка, звонки, встречи.

В табличной части вкладки отображаются все события. Сверху табличной части присутствуют следующие кнопки:

— «Создать» — создание документа события.

— Пиктограмма «Скопировать» позволят скопировать событие с последующим редактированием.

— Пиктограмма «Напоминания» — при ее нажатии открывается окно настройки напоминания

относительно выделенного события.

— Кнопка «Создать на основании» — одна из самых важных кнопок в УНФ – позволяет создать на основании выбранного события другие документы — заказ, счет или другое событие.

Создание документа на основании другого позволяет уйти от многократного введения одних и тех же данных и связать документы между собой, что, в свою очередь, позволяет проследить весь путь заказа, его экономику и получить полную воронку продаж.

— Кнопка «Связанные документы» нажав на нее мы можем проследить всю цепочку документов по выбранному документу.

— Поле «Поиск» — начните вводить запрос, и система начнет подбирать события, которые ему соответствует

В правой части вкладки расположены фильтры и контактная информация.

VI. Вкладка «Контакты»

Во вкладке «Контакты» указываются контактные лица контрагента

Контактному лицу можно присвоить 2 статуса:

1. «Основной» — кнопка «Использовать как основной» — означает, что контакт является основным для событий – звонков, писем и т.п., но это не означает что он директор или руководитель

2. «Использовать как подписанта» — контакт имеет право подписывать документы со стороны контрагента и его данные автоматически попадают в юридически значимые печатные формы.

VII. Вкладка «Файлы»

В 1С Управление Нашей Фирмой вы можете прикрепить к карточке любые файлы, касающиеся

контрагента — сканы договоров, учредительных документов, актов сверок и т.п.

В карточке Вы можете добавить файл, просмотреть его – кнопка «Просмотреть», отредактировать – кнопка «Редактировать», после не забудьте нажать кнопку «Закончить» — завершает процесс редактирования файла – просмотр и редактирование происходят посредство установленных на ПК программ. Также непосредственно из вкладки можно распечатать файл – «Печать» и отправить его по электронной почте.

VIII. Вкладка «Отчеты»

В УНФ вы можете получить аналитические отчеты непосредственно из карточки контрагента. Во вкладке «Отчеты», открытой непосредственно из карточки контрагента Вы увидите более 3-х десятков (кол-во может меняться) отчетов с фильтром по данному контрагенту.

IX. Вкладка «Виды цен поставщиков»

Вкладка «Виды цен поставщиков» в 1С Управление Нашей фирмой предназначена для контрагентов Поставщиков – позволяет хранить цены поставки, прайс-листы поставщиков, регистрировать и отслеживать изменения цен.

Вид цены поставщика – колонка прайс-листа поставщика. Прайс-лист можно занести в карточку массовым вводом через табличный файл с помощью кнопки «Загрузить цены из внешнего источника».

Во вкладке «Основная» настраивается колонка прайса, а во вкладке «История изменения цен контрагентов» регистрируются сами цены и их изменения.

Цены поставщиков в УНФ нужны для автоматической подстановки в документах «Заказ поставщику» и «Приходная накладная».

Фиксация и изменение цены может фиксироваться при проведении «Приходной накладной».

X. Вкладка «Дисконтные карты»

Вкладка «Дисконтные карты» в карточке контрагентов УНФ позволяет регистрировать Дисконтные карты для данного покупателя и контролировать сумму продаж по ним.

XI. Вкладка «Лицензии поставщиков алкогольной продукции»

Так как 1С Управление Нашей фирмой универсальная программа и может быть использована в розничных и оптовых предприятиях, связанных с торговлей алкоголем, разработчики учли особенности оборота алкоголя.

Вкладка «Лицензии поставщиков алкогольной продукции» представляет собой журнал, в котором содержаться данные о лицензиях на алкоголь и спиртосодержащую продукцию.

XII. Вкладка «Счета учета»

В конфигурации Управление Нашей Фирмой реализован учет операций в рамках счетов управленческого учета и, если вы ведете Управленческий учет в разрезе статей ДДС обратите внимание на эту вкладку, тем более после проведения операций с данным контрагентом изменение статей запрещается.

В данной вкладке настраиваются счета учета, по которым в дальнейшем будут разноситься операции с данным контрагентом.

XIII. Вкладка «Загрузка данных контрагента»

В УНФ вы можете загрузить данные контрагента присланные им в формате XML.

В карточке собственного предприятия Вы можете создать файл XML с данными своей организации и отправить своему контрагенту.

Карточка предприятия в формате XML позволяет быстро загрузить данные контрагента в базу и исключить ошибки ручного заполнения.

Карточка контрагента заполнена. Если у Вас есть вопросы по работе с контрагентом и в целом с конфигурацией 1С Управление Нашей Фирмой – пишите нам на почту mail@rps-1c.ru, звоните по телефону +7 (383)312-07-64.

Наши специалисты проводят обучение работе в программе, внедрение 1С УНФ, поддержку текущей работы программы – обновление информационных баз, создание дополнительных обработок и отчетов и т.п.

Большую часть услуг наши специалисты могут оказывать удаленно с помощью сервиса 1С-Коннект.

Специалисты РПС-Учет консультируют и обучают методологии работы в 1С Управление Нашей Фирмой. Для подключения техподдержки РПС-Учет или запроса консультации заполните форму:

Источник

Поделиться с друзьями
МальтаВиста