1с предприятие договора с контрагентами

Дата публикации 22.06.2022

Использован релиз 3.0.113

Доступ к справочнику «Договоры» возможен через раздел Справочники – Договоры или из справочника «Контрагенты» (раздел: Справочники – Контрагенты, откройте карточку контрагента и перейдите по ссылке «Договоры») или непосредственно из документа (в соответствующем поле).

Откройте справочник «Договоры».

Кнопка «Создать».
Выберите вид договора – «С покупателем» (рис. 1), «С поставщиком», «Прочее» и др. В зависимости от выбранного вида договора форма элемента справочника меняется. При выборе одного из видов посреднических договоров в форме элемента справочника отображаются блоки «Комиссионное вознаграждение» и «Платежный агент».
В поле «Контрагент» укажите (проверьте) контрагента, к которому относится договор.
Заполните реквизиты договора (поля «Номер договора» и «от»). Поле «Наименование» заполнится автоматически, при необходимости отредактируйте его.
В блоке «Расчеты»:
- можно изменить валюту расчетов (если такая валюта есть в справочнике «Валюты»);
- можно установить тип цен номенклатуры (справочник «Типы цен номенклатуры»);
- в поле «Срок оплаты» доступны варианты выбора и установки индивидуального срока оплаты по договору, отличного от срока оплаты, указанного в параметрах учета для признания задолженности сомнительной или просроченной (ссылки «Сроки оплаты покупателям» и «Сроки оплаты поставщикам» в разделе «Администрирование» – «Параметры учета»).
В блоке «НДС» в зависимости от выбранного вида договора устанавливается индивидуальный порядок учета НДС и формирования счетов-фактур по договору, обусловленный спецификой договора.
В блоке «Подписи» указываются должностные лица сторон, подписывающие этот договор. Есть возможность установить флажок в поле «Договор подписан», если договор завизирован сторонами.
В блоке «Обеспечение обязательств» можно выбрать вид обеспечения, кто, за кого и в чью пользу предоставляет обеспечение по данному договору.
В блоке «Дополнительная информация» указывается срок действия договора и вид расчетов для классификации однотипных договоров и анализа данных по ним в стандартных отчетах.
Кнопка «Записать и закрыть».

Смотрите также

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
ваш e-mail не передается третьим лицам;

Источник

Как создавать договоры с контрагентами в 1С Бухгалтерия 8.3

Как в программе 1С Бухгалтерия 8.3 создавать договоры с контрагентами.

В первую очередь обращаем ваше внимание на то, что договоры с контрагентами в программе 1С Бухгалтерия — это не юридический документ-договор с контрагентом, в котором прописаны все условия взаимодействия и реквизиты партнеров, а это подразумевается договор, как некий объект конфигурации бухгалтерии предприятия. Если вам необходимо, чтобы программа умела создавать полноценные юридические документ-договор с контрагентом, надо будет обратиться за помощью к программистам 1С.

Мы с вами посмотрим, как формируются эти объекты конфигурации договора в программе.

Переходим в раздел справочники, контрагенты.

Открываем карточку того контрагента, с которым мы хотим сформировать договор.

Например, в нашем случае ООО «Покупатель». Нажимаем кнопку создать.

В этой карточке наверху есть ссылочка договоры (нажимаем).

Мы попадаем в справочник договоров конкретно с этим контрагентом. Как видите он у нас пустой, так как мы ни одного договора не создавали.

Давайте создадим два вида договоров с этим контрагентом. Нажимаем кнопку создать.

Договор, как с покупателем, так и с поставщиком. Открываем создание нового договора. Первое, что мы с вами должны определить — это вид договора. Как видите у нас есть три варианта — с поставщиком, с покупателем и прочее. Выбираем с поставщиком.

Заполняем все необходимые реквизиты этого договора. Реквизиты — это опять-таки нужны будут для программы и это не совсем юридический документ, о котором некоторые иногда думают. Допустим номер договора — один, от первого августа. Наименование -«Договор покупки».

Далее заполняется срок оплаты, если вы хотите вести такой учет.

Информация по НДСу, если вы работаете с НДСом.

Также подписи представителей контрагента и организации, которые будут стоять в документах, созданных с использованием этого договора.

Заполнили все реквизиты. Далее нажимаем кнопку записать и закрыть.

Программа записала наш договор в справочник договоров с покупателем.

Если он является у нас еще и поставщиком, мы создали договор с поставщиком.

Создаем новый договор уже как с покупателем.

Вид договора — с покупателем.

Также задаем параметры этого договора — номер, дата. Наименование — «Договор поставки».

Если есть необходимость заполняем в расчетах — срок оплаты, подписи.

Далее нажимаем кнопку записать и закрыть.

Видим, что конкретно с этим контрагентом создали два договора — договор поставки и договор покупки.

Программа сможет учитывать взаиморасчеты с этим контрагентом. Надо обратить внимание на то, что в программе включен интеллектуальный фильтр, с помощью которого программа может вам помогать в выборе документа, чтобы вы не совершили ошибки. Если мы будем делать документ реализации для нашего контрагента, нажимаем кнопку продажи, реализация (акты, накладные).

Далее нажимаем реализация, товары (накладная).

Далее выбираем нашего контрагента — ООО «Покупатель».

Программа автоматически выбрала договор поставки. Нажимаем показать все.

Если мы посмотрим все договоры, которые у нас есть с этим контрагентом, то сможем увидеть, что программа не видит договор с ним, как с поставщиком. Тем самым программа помогает нам избежать ошибочного выбора неправильного вида договора в документе. То есть в документе реализации мы никогда не сможем выбрать договор с контрагентом, как с поставщиком, только как с покупателем.

Хотите получать подобные статьи по четвергам?
Быть в курсе изменений в законодательстве?
Подпишитесь на рассылку

Источник

Справочник Договоры

В данной публикации рассматривается тема назначения, создания справочника Договоры . Порядок заполнения справочника Договоры имеет свои особенности. В данной публикации мы очень подробно, буквально строка за строкой, разберемся:

зачем нужно вести учет по договорам, что это дает пользователю;
по каким счетам учета предусмотрена аналитика по договорам;
как создавать новые договоры и какие новые возможности появились при работе со справочником;
в заполнении договора в 1С;
пройдемся по всем полям справочника;
изучим, как они заполняются;
покажем откуда берутся данные для заполнения.

Правильно вносить информацию, понимать почему нужно заполнять именно так, а не иначе – залог успешной работы в программе. От внесенной информации в карточку договора зависит поведение программы при работе с документами, формирование показателей при сдаче отчетности, логика внутренних проверок выполняемых операций.

Давайте вносить информацию грамотно, а для этого изучим информацию в этой статье!

Настройка справочника Договоры Способы создания договоров

Назначение справочника

В справочнике Договоры хранятся основания для расчетов с контрагентами, которыми могут выступать:

договор, заключенный с контрагентом;
спецификация к договору;
счет на оплату;
накладная на отгрузку;
любой иной документ, в разрезе которого удобно организовать взаиморасчеты с контрагентом.

Ведение расчетов с контрагентами по договорам позволяет организовать качественный аналитический учет по осуществляемым сделкам.

Для целей исчисления НДС принципиальным является момент ведения расчетов по сделкам с покупателями в разрезе заключенных договоров, а не по «котловому» принципу, когда расчеты ведутся «в целом», т.е. просто в разрезе покупателя.

Это связано с тем, что в момент зачета аванса покупателя по договору, Организация имеет право принять НДС к вычету, ранее уплаченный с аванса. Но если происходит не зачет аванса, а «перекидка» его на другой договор, то Минфин России возражает в принятии такого НДС к вычету, т.к. это не предусмотрено НК РФ (Письмо Минфина РФ от 18.07.2016 N 03-07-11/41972).

Поэтому очень важно отслеживать по какому договору происходит зачет или «перекидка» аванса с контрагентом. Необходимо обеспечить полноценный аналитический учет в разрезе оснований расчетов с контрагентами, которые хранятся в справочнике Договоры .

Полный перечень счетов учета, в котором ведется аналитический учет по договорам можно посмотреть здесь. PDF

Всего в списке — 91 позиция. Как видите, это очень важный элемент аналитического учета!

Отобразить результаты аналитического учета в разрезе договоров можно по любому из указанных счетов учета с помощью Оборотно-сальдовой ведомости .

Настройка учета расчетов в разрезе договоров

Где в 1С включается аналитический учет в разрезе договоров или это уже предопределено в Плане счетов ?

Учет по договорам в 1С настраивается. Возможность работы со справочником Договоры включается в разделе Главное – Настройки -Функциональность — вкладка Расчеты при выставленном флажке Учет по договорам .

В 1С предусмотрена работа со следующими видами договоров: PDF

с поставщиком;
с покупателем;
с комитентом (принципалом) на продажу;
с комиссионером (агентом) на продажу;
с комитентом (принципалом) на закупку;
с комиссионером (агентом) на закупку;
с факторинговой компанией;
прочее.

Не могу понять, почему при оформлении договора с комиссионером нет возможности выбрать договор вида С комиссионером (агентом) на продажу ? Везде пишут, что нужно ввести именно этот вид договора, а его нет?

Это значит, что у Вас выбрана не Полная Функциональность, а Основная или Выборочная. В этом случае возможность ведения учета с комиссионерами (агентами) и комитентами (принципалами) специально настраивается: раздел Главное — Настройки — Функциональность — вкладка Торговля .

Необходимо выставить флажки в тех позициях, с которыми вы работаете:

Продажа товаров или услуг комитентов (принципалов) ;
Продажа товаров или услуг через комиссионеров (агентов) ;
Приобретение товаров или услуг для комитентов (принципалов) ;
Приобретение товаров или услуг через комиссионеров (агентов) .

При выставленной Полной Функциональности автоматически выставляется учет по договорам и доступна работа с комитентами (принципалами) и комиссионерами (агентами).

Новые возможности работы со справочником

В 1С реализованы новые интересные возможности работы со справочником Договоры :

возможность работать с типовыми шаблонами договоров и создавать собственные шаблоны;
возможность распечатывать договор с контрагентом прямо из программы и пересылать его по электронной почте;
возможность прикреплять к договору внешние документы и файлы любых форматов;
гибко настраивать «под себя» списки договоров, создавать свои собственные настройки.

Создание элемента справочника

Создание Договора из документа

Быстрый ввод справочников из документов позволяет более быстро оформлять документы. Элементы справочника создаются непосредственно из документа заполнением соответствующих полей. Есть несколько способов создания новых элементов справочника из документа:

ввод наименования в строке выбора; PDF
по кнопке + (Создать) ; PDF
по ссылке Показать все . PDF

Особенности создания договора из документа:

по умолчанию поле Вид договора заполняется согласно выполняемой операции;
поле Контрагент автоматически заполняется из оформляемого документа:
- для документов Реализация (акты, накладные) и Поступление на расчетный счет вид договора С покупателем; PDF
- для документов Поступление (акты, накладные) и Списание с расчетного счета вид договора С поставщиком. PDF

Мы рекомендуем этот способ создания новых договоров как наиболее удобный для пользователей и позволяющий избежать ошибок при выставлении вида договора в оформляемой операции!

Создание Договора в справочнике

Новый элемент справочника можно создать заранее в справочнике.

Где в 1С находится справочник Договоры и как его можно открыть?

Открыть справочник Договоры можно:

из карточки контрагента; PDF
из раздела Справочники ; PDF
из общего списка доступных справочников по команде Все функции . PDF

Ввод нового элемента справочника Договоры осуществляется по кнопке Создать :

из списка договоров;
из карточки контрагента.

Мы не рекомендуем создавать договор из списка договоров, поскольку это неудобно для пользователя.

«Минусы» этого способа очевидны:

более долгое заполнение карточки договора, т.к. поле Контрагент приходится вводить вручную;
можно ошибочно продублировать уже введенный кем-то договор на контрагента. Если в организации нет правила по формированию названия договора, то два одинаковых договора, названные Договор №1 и Договор услуг №1 будут расположены в разных местах списка и можно просто не увидеть, что новый договор коллегой уже введен.

Это приведет потом к ошибкам учета по контрагенту.

Если создаете новый договор, то делайте это из карточки контрагента.

Создание нового договора из карточки контрагента происходит по ссылке Договоры — кнопка Создать .

Особенности создания договора из карточки контрагента:

поле Контрагент автоматически заполняется из карточки контрагента;
поле Вид договора по умолчанию заполняется значением С покупателем;

Пользователь в этом случае сам должен контролировать правильность заполнения поля Вид договора , понимая для какой операции он вводит договор, с каким документом он будет работать. Неправильно выставленный вид договора может привести к тому, что договор нельзя будет выбрать при заполнении документа.

Создала для поступления товаров от поставщика договор Договор купли-продажи №2 от 01.01.2018, но при формировании документа Поступление (акты, накладные) не могу его выбрать в поле Договор ? В чем может быть причина?

Проверьте вид договора Договор купли-продажи №2 от 01.01.2018. Он должен быть — С поставщиком. Если вы создавали ваш договор из карточки контрагента, то по умолчанию программа выставила вид договора — С покупателем. Вам нужно его изменить.

Документы Поступления (акты, накладные) не «видят» договоры, работающие с отгрузкой. Поэтому вы и не можете выбрать этот договор в поле Договор .

Вид договора С покупателем доступен к выбору в документах Реализация (акты, накладные) и Поступление на расчетный счет . PDF

В документах Поступление (акты, накладные) и Списание с расчетного счета отражаются договоры только с видом С поставщиком. PDF

Поэтому при создании нового договора из карточки контрагента нужно быть очень внимательным и заранее точно знать, для какого документа будет использоваться договор, чтобы правильно выставить нужный вид договора.

Порядок заполнения справочника

Вид договора

Заполняется вручную выбором из списка предопределенных вариантов:

С покупателем; PDF
С поставщиком; PDF
С комитентом (принципалом) на продажу; PDF
С комиссионером (агентом) на продажу; PDF
С комитентом (принципалом) на закупку; PDF
С комиссионером (агентом) на закупку; PDF
С факторинговой компанией; PDF
Прочее. PDF

От выбранного вида договора зависят особенности заполнения карточки договора, поскольку помимо общих реквизитов справочника становятся доступными особые реквизиты, относящиеся к определенному виду договора.

В документы можно выбрать договоры строго определенного вида. Вид договора С покупателем доступен к выбору в документах Реализация (акты, накладные) и Поступление на расчетный счет . PDF

В документах Поступление (акты, накладные) и Списание с расчетного счета отражаются договоры только с видом С поставщиком . PDF

Нужно быть очень внимательным при выставлении вида договора! При создании нового договора по умолчанию выставляется Вид договора — С Покупателем и пользователю обязательно нужно проконтролировать для какого документа будет использоваться договор и согласно этому изменить выставленное по умолчанию значение.

Мы рекомендуем, чтобы избежать ошибок, создавать новые договоры прямо из оформляемых документов.

В этом случае поле Вид договора заполняется правильно, согласно выполняемой операции.

Организация

Выбирается из справочника Организации . Автоматически в поле подставляется название той организации, которой в справочнике Организации присвоен признак Использовать как основную . PDF

Если в справочнике Организации зарегистрирована только одна организация, то в карточке договора поле Организация не отображается.

Контрагент

Выбирается из справочника Контрагенты . При создании нового договора из карточки контрагента или документа это поле заполняется автоматически.

Номер договора

Номер договора с контрагентом.

Есть ли какие-то правила по заполнению номера договора в 1С?

Действующее законодательство не содержит жестких требований к нумерации договоров. Так что принципы, которые закладываете в ее основу, должны определяться соображениями удобства для вас и партнера.

Мы рекомендуем заполнять поле Номер договора в цифровом формате без знака № и дополнительной информации типа Договор или Договор купли-продажи.

Информация этого поля идет в текст договора, который формируется по Шаблонам договоров. Символ №и другая символьная информация там будет дублироваться.

Чем мотивируется заполнение номера договора только цифрой? Ведь информация из этого поля автоматически переносится в поле Наименование и это кажется очень удобным: ввел номер договора, как Договор №1, дату договора 01.01.2018 и программа автоматически сформировала красивое наименование договора — Договор №1 от 01.01.2018?

Да, действительно, разработчики даже увеличили это поле с 20 до 50 символов, чтобы пользователи могли указывать там больше информации. И все-таки, лучше оставлять в поле Номер договора только сам номер.

Покажем на примере «минусы» указанного Вами оформления. Информация очень важная, поэтому отнеситесь к ней со всем вниманием!

При создании договора купли-продажи с покупателем ООО Технология в поле Номер договора указан номер договора со словами и знаком №: Договор купли-продажи №88.

Разберем последствия такого оформления.

При формировании текста договора по Шаблону договора произойдет задвоение информации.

В печатной форме ТОРГ-12 информация по номеру договора будет нечитаемой.

Сравним, как формируются печатные формы при оформлении Номера договора по нашей рекомендации.

При создании договора купли-продажи с покупателем ООО Технология в поле Номер договора указан номер договора 88.

Текст договора поставки в этом случае выглядит красиво.

В печатной форме ТОРГ-12 информация по номеру договора отображается корректно.

Дата заключения договора.

Обязательно ли заполнять это поле?

Если объем заключаемых договоров невелик, то поле От можно не заполнять.

Но мы рекомендуем заполнять дату договора для полноты информации. Если поле От заполнено, легко отобрать эту информацию в отчетах и проанализировать развитие отношений с клиентами. Кроме того, Вы никогда не перепутаете договоры в случае, если номера различных договоров с контрагентом будут совпадать или вообще будут отсутствовать.

Наименование

Название договора для отражения в бухгалтерских отчетах, формах документов и печатных формах 1С. PDF

При заполненных полях Номер договора и от наименование будет заполнено автоматически по формату: Номер договора + дата договора.

Автоматически сформированное название договора мы рекомендуем скорректировать вручную.

Приведите примеры рекомендуемого вами заполнения поля Наименование ?

Мы рекомендуем заполнять наименование следующим образом:

Договор купли-продажи №150 от 01.01.2018;
Договор комиссии №1 от 01.01.2018;
Договор оказания услуг №3 от 01.01.2018.

Также вместо договора может быть указан счет по формату:

Наименование договора используется в следующих печатных формах. PDF

Комментарий

Любая дополнительная информация в текстовом формате, вводится вручную.

Данные из этого поля не идут в печатные формы. Информация видна только в карточке договора, если ее открыть. Поэтому можно смело писать сюда любую информацию, которую важно иметь в виду, работая с этим контрагентом:

не пролонгировать договор, ненадежный поставщик;
доп. соглашение к договору доработать;
внести правки в п. 9 Ответственность сторон;
согл. юрист Птичкин Г.В. +79212217099.

Группа Расчеты — Цена в

Указывается валюта, в которой заключен договор. Поле заполняется выбором валюты из выпадающего списка валют.

В данное поле можно выбрать валюту, если она введена в справочник Валюты .

Если в справочнике Валюты зарегистрирована только одна валюта (например, Российский рубль), то поле Цена в не показывается, а по умолчанию берется единственная указанная там валюта. PDF

При добавлении хотя бы одной валюты в справочник Валюты автоматически выставляется флажок Использовать валютный учет . Если удалить или пометить на удаление из справочника Валюты все валюты, кроме валюты Российский рубль, то флажок Использовать валютный учет автоматически «сбрасывается» и выбрать в договоре валюту не получится.

1С сама отслеживает ведется ли в базе валютный учет и автоматически регулирует настройки использования валютного учета.

Посмотреть состояние ведения валютного учета в 1С можно через Главное меню – Все функции – Константы – Использовать валютный учет .

Группа Расчеты — Оплата в

При выборе валюты, отличной от рубля, активизируется переключатель Оплата в и указатель с валютой, где необходимо выбрать способ оплаты по договору: в рублях или в иностранной валюте.

Когда в поле Цена в указана валюта, отличная от рубля, то:

Если переключатель Оплата в установлен в значении руб., то договор заключен в условных единицах (у.е.). Курс 1 у.е. равен курсу валюты в поле Цена в , при этом оплата по договору будет производиться в рублях;
Если переключатель Оплата в установлен в значении валюты, то договор заключен в этой иностранной валюте. И оплата по договору будет производиться в этой валюте.

Договор заключен в у.е., оплата по договору в рублях.

Договор заключен в Евро, оплата по договору в Евро.

Группа Расчеты — Тип цен

Тип цен выбирается из справочника Типы цен для автоматической подстановки цены при вводе документов по договору. Цены номенклатуры для определенного Типа цен задаются с помощью документа Установка цен номенклатуры.

Если в 1С с документами Установка цен номенклатуры не работают — это поле не заполняется.

Группа Расчеты — Срок оплаты

Срок оплаты устанавливается, если по договору предусмотрен индивидуальный срок оплаты, отличающийся от типового срока оплаты, установленного в настройках Параметров учета: раздел Администрирование – Настройки программы – Параметры учета в ссылках:

Сроки оплаты покупателями ; PDF
Срок оплаты поставщикам . PDF

Возможность указать срок появляется при выборе в поле Срок оплаты одного из вариантов:

в течение;
не позднее.

В поле проставляется срок оплаты по договору в днях либо в виде конкретной даты, отличный от общего, установленного в настройках Параметров учета : раздел Администрирование – Настройки программы – Параметры учета – ссылки Сроки оплаты покупателями/Срок оплаты поставщикам .

Группа НДС — Порядок регистрации счетов-фактур

Порядок регистрации счетов-фактур на аванс доступен для вида договора С покупателем . Особенности заполнения Группы НДС для вида договора С поставщиком рассматриваются дальше в рубрике Особенности заполнения. С поставщиком.

Порядок регистрации счетов-фактур выбирается из предопределенного перечня:

Регистрировать счета-фактуры на аванс в порядке, соответствующем учетной политике;
Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса;
Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5-ти календарных дней;
Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца;
Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода;
Не регистрировать счета-фактуры на авансы (п. 13 ст. 167 НК РФ).

По умолчанию в поле Порядок регистрации счетов-фактур на аванс выставляется порядок Регистрировать счета-фактуры на аванс в порядке, соответствующем учетной политике : раздел Главное – Настройки – Налоги и Отчеты – вкладка НДС .

Изменять порядок нужно только в том случае, если по договору с покупателем предусмотрен индивидуальный порядок регистрации счетов-фактур на аванс, отличающийся от порядка, установленного в Учетной политике организации.

Группа НДС — Обобщенное наименование товаров для счета-фактуры на аванс

В печатной форме авансового счета-фактуры в графе 1 «Наименование ТРУ, имущественных прав» может указываться:

наименование товаров, работ, услуг (далее ТРУ), имущественных прав, которые в будущем будут отгружены по полученному авансу (пп. 4 п. 5.1 ст. 169 НК РФ);
обобщенное наименование товаров (нефтепродукты, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, канцелярские товары) (Письмо Минфина РФ от 06.03.2009 N 03-07-15/39).

Конкретное наименование ТРУ будет автоматически подставляться в документ Счет-фактура выданный на аванс, когда он сформирован на основании документа Поступление на расчетный счет, где в поле Счет на оплату выбран введенный документ Счет покупателю. PDF

Если в документе Поступление на расчетный счет не заполнено поле Счет на оплату , то тогда в документе Счет-фактура выданный на аванс будет автоматически заполняться обобщенное наименование ТРУ, заданное в карточке договора. Такое обобщенное наименование выбирается в Договоре из справочника Номенклатура .

Группа НДС — Заполнение ставки НДС в документах

В поле Заполнение ставки НДС в документах поддерживается три варианта заполнения:

Автоматически (по умолчанию);
Из карточки номенклатуры;
Без НДС.

Группа НДС — Код операции

Поле Код операции в карточке договора становится «видимым» при выполнении одновременно двух условий:

Ставка НДС — Без НДС;
в настройках Учетной политики установлен флажок Раздельный учет НДС по способам учета : раздел Главное – Настройки – Налоги и отчеты – вкладка НДС – флажок Раздельный учет по способам учета .

Это специальное поле для автоматического заполнения Раздела 7 Декларации по НДС , если реализация по договору не облагается НДС. Подбирается код из справочника Коды операций раздела 7 Декларации по НДС . PDF

Поле Код операции заполняется только в том случае, когда по договору с покупателем отражаются исключительно необлагаемые НДС операции.

А если по договору реализуются товары облагаемые и необлагаемые НДС, нужно ли в карточке договора указывать Код операции ?

Нет, не нужно. В таком случае код операции проставляется в справочнике Номенклатура для каждой не облагаемой НДС позиции. PDF

Группа Подписи — Представитель контрагента

В группе Представитель контрагента указывается информация о лице, подписывающем договор со стороны контрагента. Если договор подписывает не генеральный директор контрагента, а иное уполномоченное лицо, то кроме полей ФИО и Должность заполняется поле На основании , подтверждающее право уполномоченного лица подписывать договор.

ФИО – фамилия, имя, отчество представителя контрагента;
Должность – должность представителя контрагента;
На основании – документ, на основании которого представитель контрагента уполномочен подписывать договор.

По ссылке Склонения доступна форма склонения данных ФИО и Должности по падежам. Заполняется автоматически, но при необходимости автоматически заполненные данные можно подправить вручную. PDF

Обязательно ли заполнять данные представителя контрагента?

Данные представителя контрагента автоматически подставляются в тексты договоров при печати по шаблонам договоров, поэтому, если печатаете тексты договоров из 1С, то эту информацию нужно заполнять.

Где еще используется информация по Представителю контрагента ? В каких печатных формах?

На текущий момент данные по представителю контрагента идут только в текст договора, сформированного по Шаблону договора. Ни в каких других печатных формах эта информация не задействована.

Группа подписи — Представитель контрагента — ссылка Склонения

По ссылке Склонения доступна форма склонения ФИО и Должности представителя контрагента по падежам. Данные в форме заполняются автоматически, при необходимости их можно скорректировать вручную.

Если сомневаетесь как правильно выставить склонения, то можно воспользоваться сервисом.

Группа подписи — Представитель организации

В группе Представитель организации указывается информация о лице, подписывающем договор со стороны организации. Если договор подписывает не генеральный директор организации, а иное уполномоченное лицо, то кроме полей ФИО и Должность заполняется поле На основании , подтверждающее право уполномоченного лица подписывать договор.

Данные руководителя организации: Руководитель , Должность руководителя заполняются автоматически из данных карточки организации: раздел Главное – Настройки – Организации — группа Подписи — Руководитель .

При временном замещении директора организации лицом, исполняющим обязанности руководителя, данные по представителю организации заполняются из регистра сведений Уполномоченные лица по данным Руководитель .

Если договор подписывает не директор организации и не уполномоченное лицо, то данные в группе Представитель организации корректируются пользователем вручную.

Приведите примеры заполнения представителей организации в карточке договора в случаях, когда договор подписывает:

руководитель организации;
уполномоченное лицо;
уполномоченный на подписание договора сотрудник организации.

Способ №1. Договор подписывает руководитель организации

Информация о руководителе организации внесена в карточку организации в группе Подписи — Руководитель .

При создании договора программа автоматически подставит данные руководителя в поле Представитель организации , указанные в карточке организации.

Способ №2. Договор подписывает уполномоченное лицо

В регистр сведений Уполномоченные лица : Главное меню – Все функции – Регистры сведений – Уполномоченные лица должна быть внесена информация об уполномоченном лице.

В этом случае заполнение представителя организации в договоре выполнится по данным регистра сведений Уполномоченные лица .

Способ №3. Договор подписывает уполномоченный на подписание договора сотрудник организации

Если есть отдельный приказ на то, что сотрудник может подписать определенный договор с контрагентом, то данные по представителю организации заполняются вручную прямо из карточки организации, выбором значений по полям Руководитель и Должность по команде Показать все :

Руководитель – из справочника Физические лица ; PDF
Должность – из справочника Должности . PDF

В каких печатных формах еще будут использоваться данные Представителя организации , если он уполномочен подписывать конкретный договор и информация о нем указана непосредственно в карточке договора (Способ №3)?

Если представитель организации указан непосредственно в карточке договора, то данные о нем выводятся только в тексте данного договора, сформированного по Шаблону договора. Ни в каких других печатных формах эта информация не задействована.

Группа подписи — Представитель организации — ссылка Склонения

По ссылке Склонения доступна форма склонения ФИО и Должности по падежам. Данные в форме заполняются автоматически, при необходимости автоматически заполненные данные можно подправить вручную.

Если сомневаетесь, как правильно выставить склонения, можно воспользоваться сервисом

Группа Подписи — Договор подписан

Флажок Договор подписан выставляется по факту подписания договора с контрагентом.

Группа Дополнительная информация — Срок действия до

Срок окончания действия договора. Мы рекомендуем выставлять дату окончания договора.

Группа Дополнительная информация — Вид расчетов

Вид расчетов — признак, устанавливаемый организацией для дополнительной классификации однотипных договоров, заполняется из справочника Виды расчетов .

Деление договоров по видам взаиморасчетов задается пользователем самостоятельно по наиболее важным для организации показателям. Эти данные можно использовать в стандартных бухгалтерских отчетах.

Это может быть разделения по областям работы с контрагентами, например:

Москва;
Санкт-Петербург;
Московская область;
Лениградская область;
прочее.

Или по брендам магазинов, с которыми работает организация:

Метро;
Дикси;
Лента;
прочие сетевые магазины;
частные магазины;
прочее.

Или по срокам действия договоров:

Нельзя совместить деление договоров и по срокам договоров, и по брендам. При использовании дополнительной аналитики Вид расчетов выбирается что-то одно: либо ведется учет взаиморасчетов по срокам действия договоров, либо по брендам.

При заполнении Бухгалтерского баланса 1С автоматически не делит дебиторскую и кредиторскую задолженность по срочности и сальдо взаиморасчетов с контрагентами всегда отражается в составе краткосрочной задолженности. Подскажите, если мы будем в каждом договоре выбирать Вид расчетов как Краткосрочные и Долгосрочные, то будет ли сальдо взаиморасчетов с контрагентами правильно отражаться в балансе?

Нет, в отчетные бухгалтерские формы данные в разрезе видов расчета не попадают. Вид расчета может использоваться бухгалтером для получения сводных данных по договорам, также это деление очень может помочь менеджерам, финансистам и плановикам извлекать дополнительную информацию для анализа.

Это внутренняя аналитика договоров, которую можно использовать для анализа данных в стандартных отчетах.

Особенности заполнения. С поставщиком

Для оформления договора с поставщиком необходимо установить Вид договора – С поставщиком .

Особенности заполнения договора с поставщиком касаются заполнения следующих полей.

Группа НДС — флажок Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС

Устанавливается, если организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС.

Налоговым агентом по НДС могут выступать все организации и ИП, в т.ч. и неплательщики НДС, которые осуществляют сделки, поименованные в ст. 161 НК РФ. Налоговые агенты обязаны исчислить, удержать и уплатить в бюджет НДС.

Например, организация выступает налоговым агентом при приобретении на территории РФ услуг у иностранного контрагента, не зарегистрированного в РФ.

В договоре с поставщиком нет возможности выставить флажок Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС – этот флажок не отображается в карточке договора. В чем может быть причина?

Возможность устанавливать флажок Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС включается в разделе Главное – Настройки — Функциональность – закладка Расчеты – Налоговый агент по НДС . Вам нужно проверить настройку Налоговый агент по НДС . PDF

Группа НДС — Вид агентского договора

При выставлении этого флажка Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС активизируется поле Вид агентского договора .

Вид агентского договора выбирается в зависимости от вида сделки налогового агента и может принимать следующие значения:

Аренда (абз. 1 п. 3 ст. 161 НК РФ);
Реализация имущества (абз. 2 п. 3 ст. 161 НК РФ);
Нерезидент (п. 2 ст. 161 НК РФ);
Электронные услуги (п. 9 ст. 174.2 НК РФ).

Выбор аналитики агентского договора в карточке Договоры влияет на корректное заполнение Декларации по НДС.

Например, если Организация выступает налоговым агентом при аренде муниципального имущества и выбрала Вид агентского договора как Аренда (абз. 1 п. 3 ст. 161 НК РФ), то тогда в Разделе 2 декларации по НДС по стр. 070 «Сумма налога, подлежащая к оплате в бюджет, по данным налогового агента» будет автоматически проставлен код 1011703.

Группа НДС — Обобщенное наименование товаров для счета-фактуры налогового агента

Это общее наименование товаров, услуг, которое используется налоговым агентом для указания в счете-фактуре в графе 1 «Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права».

Обобщенное наименование выбирается из справочника Номенклатура и будет автоматически подставляться в графу Номенклатура документа Счет-фактура выданный налогового агента .

Группа НДС — Поставщик по договору предъявляет НДС

Флажок отвечает за необходимость формирования счета-фактуры по документам поступления товаров и услуг. Для договоров с поставщиком, являющимся плательщиком НДС, флажок Поставщик по договору предъявляет НДС обязательно должен быть установлен.

При формировании договора с поставщиком, не являющимся плательщиком НДС, флажок Поставщик по договору предъявляет НДС должен быть сброшен!

В противном случае 1С будет требовать счет-фактуру по документам поступления товаров и услуг и фиксировать эту ошибку в регистре накопления НДС Покупки .

Особенности заполнения. С комитентом (принципалом) на продажу

Когда Организация выступает комиссионером или агентом при реализации товаров, работ, услуг по договору комиссии (агентскому договору), в карточке договора необходимо выбрать Вид договора — С комитентом (принципалом) на продажу .

Группа Комиссионное вознаграждение — Способ расчета

Для автоматической установки порядка расчета комиссионного вознаграждения в документе Отчет комитенту вид операции Отчет о продажах необходимо выбрать один из способов его расчета:

Не рассчитывается;
Процент от разности сумм продажи и поступления;
Процент от суммы продажи.

Группа Комиссионное вознаграждение — Размер, %

Процент комиссионного вознаграждения. Выставляется вручную.

Группа Платежный агент — флажок Организация выступает в качестве платежного агента

Флажок выставляется, если организация выступает в роли платежного агента.

Платежный агент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по приему наличных платежей физических лиц в пользу третьих лиц (поставщика).

Группа Платежный агент — Признак агента

Выбирается из предопределенного списка:

Банковский платежный агент;
Банковский платежный субагент;
Платежный агент;
Платежный субагент.

Платежный агент при приеме платежей вправе взимать с плательщика вознаграждение, размер которого оговаривается в соглашении между платежным агентом и плательщиком.

Особенности заполнения. С комиссионером (агентом) на продажу

Если Организация выступает комитентом (принципалом) при реализации собственных товаров, работ, услуг по договору комиссии (агентскому договору), то в карточке договора необходимо выбрать Вид договора — С комиссионером (агентом) на продажу .

Группа Комиссионное вознаграждение — Способ расчета

Для автоматической установки порядка расчета комиссионного вознаграждения в документе Отчет комиссионера (агента) о продажах необходимо выбрать один из способов его расчета:

Не рассчитывается;
Процент от разности сумм продажи и поступления;
Процент от суммы продажи.

Группа Комиссионное вознаграждение — Размер, %

Процент комиссионного вознаграждения. Выставляется вручную.

Группа Платежный агент — Организация выступает в качестве платежного агента

Флажок выставляется, если организация выступает в роли платежного агента.

Платежный агент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по приему наличных платежей физических лиц в пользу третьих лиц (поставщика).

Группа Платежный агент — Признак агента

Выбирается из предопределенного списка:

Банковский платежный агент;
Банковский платежный субагент;
Платежный агент;
Платежный субагент.

Платежный агент при приеме платежей вправе взимать с плательщика вознаграждение, размер которого оговаривается в соглашении между платежным агентом и плательщиком.

Особенности заполнения. С комитентом (принципалом) на закупку

Когда Организация выступает комиссионером или агентом при приобретении товаров, работ, услуг по договору комиссии (агентскому договору), в карточке договора необходимо выбрать Вид договора — С комитентом (принципалом) на закупку .

Группа Комиссионное вознаграждение — Способ расчета

Для автоматической установки порядка расчета комиссионного вознаграждения в документе Отчет комитенту вид операции Отчет о закупках необходимо выбрать один из способов его расчета:

Не рассчитывается;
Процент от суммы закупки.

Группа Комиссионное вознаграждение — Размер, %

Процент комиссионного вознаграждения. Выставляется вручную.

Группа Платежный агент — флажок Организация выступает в качестве платежного агента

Флажок выставляется, если организация выступает в роли платежного агента.

Платежный агент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по приему наличных платежей физических лиц в пользу третьих лиц (поставщика).

Группа Платежный агент — Признак агента

Выбирается из предопределенного списка:

Банковский платежный агент;
Банковский платежный субагент;
Платежный агент;
Платежный субагент.

Платежный агент при приеме платежей вправе взимать с плательщика вознаграждение, размер которого оговаривается в соглашении между платежным агентом и плательщиком.

Особенности заполнения. С комиссионером (агентом) на закупку

Если Организация выступает комитентом (принципалом) при приобретении товаров, работ, услуг по договору комиссии (агентскому договору), то в карточке договора необходимо выбрать Вид договора — С комиссионером (агентом) на закупку .

Порядок заполнения карточки договора по данному виду соответствует порядку заполнения договора С поставщиком и не имеет каких-либо особенностей.

Особенности заполнения. С факторинговой компанией

Для договоров факторинга необходимо установить Вид договора – С факторинговой компанией .

Группа НДС — флажок Факторинговая компания по договору предъявляет НДС

Факторинг — финансирование под уступку денежных требований. Если финансовый агент является плательщиком НДС, то в группе НДС необходимо выставить флажок Факторинговая компания по договору предъявляет НДС .

Сумма вознаграждения по договору факторинга подлежит обложению НДС, поэтому по таким услугам клиенту выдается счет-фактура, НДС по которому может быть в последствии принят к вычету в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 171 НК РФ.

Особенности заполнения. Прочее

Для прочих договоров необходимо установить Вид договора – Прочее .

Для договора с видом Прочее заполняются общие реквизиты.

Дополнительная информация

В карточке договора сверху находятся ссылки на связанную с договором информацию:

Документы;
Присоединенные файлы;
Счета расчетов с контрагентами.

Документы

По ссылке Документы открывается список всех документов (в том числе и не проведенных), при создании которых был указан данный договор.

Невероятно удобный сервис, которым почему-то не так часто пользуются. Разработчики освободили нас от специального отбора и настройки выбора в списках документов, чтобы увидеть информацию по конкретному контрагенту. Все собрано в одном месте и доступно по единственному щелчку мышкой.

Рекомендуем пользоваться этой ссылкой.

Присоединенные файлы

По ссылке Присоединенные файлы открывается список файлов, подгруженных к данному договору. Например, скан печатного экземпляра самого договора либо спецификации к нему. Можно прикреплять файлы, отсканированные в 1С. Подробная инструкция как это сделать в статье Создание файла со сканера.

Счета расчетов с контрагентами

По ссылке Счета расчетов с контрагентами указываются счета, которые будут автоматически проставляться в документы по данному договору в качестве счетов расчетов с контрагентами:

счета учета расчетов и авансов с поставщиком;
счета учета расчетов и авансов с покупателем;
счета учета расчетов с комитентом;
счета учета расчетов по претензиям.

При первоначальной установке 1С данные по счетам расчетов устанавливаются автоматически, как показано на рисунке.

Если счета расчетов с контрагентом по договору отличаются от предопределенных, то можно в регистре сведений Счета расчетов с контрагентами задать необходимые счета для их автоматической подстановки в документы, где используется данный договор.

Создать новое правило учета расчета с контрагентами для договора можно из карточки договора по кнопке Создать .

См. также:

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Важные изменения в маркировке и ККТ: все ли готовы к 1 сентября 2022

Изменения в 2022 году, о которых нужно знать бухгалтеру

Как удалить связь между документами в 1С

Самоучитель 1С:Бухгалтерия 8.3 для начинающих от БухЭксперт8

С 2023 года — единые сроки уплаты налогов и сдачи отчетности

ФСБУ 25 в вопросах, ответах и на примерах в 1С

Спасибо за вебинар по налогу на прибыль, очень информативно!

Источник

1с предприятие договора с контрагентами